(原標(biāo)題：突發(fā)!超級(jí)巨無(wú)霸暴跌900億，近1000萬(wàn)手賣單排隊(duì)逃跑!上市3天2跌停，公司緊急回應(yīng)：跌破發(fā)行價(jià)要采取行動(dòng)!)

今日早盤，A股延續(xù)昨日強(qiáng)勢(shì)繼續(xù)上攻，各主要股指均高開(kāi)高走，上證指數(shù)收復(fù)3500點(diǎn)整數(shù)，創(chuàng)業(yè)板指開(kāi)盤即站上3300點(diǎn)。

盤面上，有機(jī)硅，供氣供熱、鋰電池、黃金等板塊漲幅居前，軍工、保險(xiǎn)、家用電器、文教休閑等板塊跌幅居前。北上資金凈流入52.69億元。

值得注意的是，“巨無(wú)霸”中國(guó)電信(601728)A股上市，在上市..天大漲35%，隨后2天連續(xù)跌停。兩日跌停下，中國(guó)電信市值蒸發(fā)超900億元。截至午間收盤，報(bào)4.95元/股，跌停板上994萬(wàn)手封單封死跌停，近50億資金等待出逃。目前中國(guó)電信總市值4521億。

根據(jù)中國(guó)新聞網(wǎng)，中國(guó)電信投資者關(guān)系部門徐先生表示，公司一直在關(guān)注著股價(jià)走勢(shì)，其實(shí)上市當(dāng)天表現(xiàn)還不錯(cuò)，剛剛我們發(fā)了上半年的業(yè)績(jī)報(bào)告，公司的經(jīng)營(yíng)沒(méi)有任何問(wèn)題，和過(guò)去同期相比是增長(zhǎng)趨勢(shì)。中國(guó)電信方面稱，市場(chǎng)行為是無(wú)法預(yù)測(cè)的，買賣行為由市場(chǎng)決定。公司方面對(duì)于股價(jià)非常關(guān)注，一方面有“綠鞋機(jī)制”，如果股價(jià)跌破發(fā)行價(jià)會(huì)采取行動(dòng)，此外我們也有一系列穩(wěn)定A股股價(jià)的預(yù)案舉措，如大股東增持、股份回購(gòu)預(yù)案等。

事實(shí)上，如果明天再度跌停，中國(guó)電信就將跌破發(fā)行價(jià)。

另外，今日光伏板塊大漲，隆基股份漲超6%，東方盛虹、協(xié)鑫集成等多股漲停，晶澳科技沖漲停，福萊特、陽(yáng)光電源、通威股份等多股大漲

鋰電板塊再創(chuàng)歷史新高

鋰電板塊今日連續(xù)第5日上漲，早盤板塊指數(shù)一度放量飆升逾3%，再創(chuàng)歷史新高。科隆股份20%漲停，壹石通、華自科技、諾力股份等亦漲停或漲超10%。在鋰電板塊強(qiáng)勢(shì)的帶動(dòng)下，氟概念、鈷金屬、稀土永磁等新能源車上游產(chǎn)業(yè)鏈集體大漲。

在政策的持續(xù)大力支持下2021年我國(guó)新能源汽車銷量大幅攀升，商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，今年1月至7月，我國(guó)汽車生產(chǎn)企業(yè)新能源汽車銷量為147.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)2倍，超過(guò)2020年全年136.7萬(wàn)輛的水平，創(chuàng)歷史新高。新能源汽車銷量占生產(chǎn)企業(yè)新車銷量的比重達(dá)到10.0%，較去年同期提高6.1個(gè)百分點(diǎn)。

由于上半年新能源車銷售的火爆，市場(chǎng)機(jī)構(gòu)紛紛上調(diào)今年全年新能源車銷售預(yù)期，其中中信證券、川財(cái)證券、萬(wàn)聯(lián)證券和乘聯(lián)會(huì)將全年產(chǎn)銷量目標(biāo)上調(diào)至300萬(wàn)輛，中汽協(xié)也將全年目標(biāo)從180萬(wàn)輛上調(diào)至240萬(wàn)輛。

整車需求的高速增長(zhǎng)打開(kāi)了鋰電池的需求空間，市場(chǎng)多家機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，至2025年全球鋰電池總出貨量有望達(dá)到約1135.40GWh，年復(fù)合增長(zhǎng)率在35%左右。

上市公司的業(yè)績(jī)，也直接反映出了行業(yè)的超高景氣度。今日，天賜材料公告，預(yù)計(jì)前三季度盈利14億元-16億元，同比增長(zhǎng)170.08%—208.66%。天賜材料表示，鋰離子電池材料電解液產(chǎn)品市場(chǎng)需求旺盛，銷量及價(jià)格有較大幅度增長(zhǎng)，同時(shí)產(chǎn)品原材料自產(chǎn)率提升，毛利率提升。天賜材料早盤漲停并創(chuàng)歷史新高。

中信證券指出，電解液是鋰電池四大關(guān)鍵材料，兼具上游化工行業(yè)的周期屬性和下游制造業(yè)的長(zhǎng)期降本訴求。短期需求爆發(fā)、供需錯(cuò)配下，未來(lái)1年行業(yè)高景氣度有望持續(xù)，各環(huán)節(jié)供應(yīng)商有望充分受益。長(zhǎng)期來(lái)看，看好產(chǎn)業(yè)鏈適度延伸、持續(xù)高強(qiáng)度研發(fā)投入、率先擴(kuò)產(chǎn)深度綁定下游客戶的一體化龍頭公司穿越周期持續(xù)成長(zhǎng)。

軍工股逆勢(shì)下跌

集采本是一項(xiàng)惠民利民的政策，但由于華北制藥斷供集采，被推上風(fēng)口浪尖，股價(jià)大幅下跌。另外，此前醫(yī)藥股龍頭恒瑞醫(yī)藥公布的半年報(bào)業(yè)績(jī)，凈利潤(rùn)同比僅微增加0.21%，這是恒瑞醫(yī)藥十年多來(lái)..出現(xiàn)利潤(rùn)增長(zhǎng)停滯的情況。恒瑞醫(yī)藥在半年報(bào)中提到，自2018年以來(lái)，公司進(jìn)入國(guó)家集中帶量采購(gòu)中選價(jià)平均降幅72.6%，對(duì)公司業(yè)績(jī)?cè)斐奢^大壓力，恒瑞醫(yī)藥股價(jià)因此自高點(diǎn)也重挫逾50%，這使得集采在A股市場(chǎng)成為偏利空的負(fù)面詞語(yǔ)。

近日，陸軍裝備部發(fā)布《關(guān)于加快推動(dòng)陸軍裝備高質(zhì)量高效益高速度低成本發(fā)展的倡議書》，提出大力推開(kāi)原材料競(jìng)價(jià)采購(gòu)、分系統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)擇優(yōu)、大批量階梯降價(jià)，多點(diǎn)挖潛、控價(jià)讓利，通過(guò)精益管理實(shí)現(xiàn)價(jià)格整體.優(yōu)。

消息一出，引發(fā)市場(chǎng)熱議，認(rèn)為軍品可能也要進(jìn)集采了。有著醫(yī)藥集采的“前車之鑒”，軍品倘若未來(lái)也進(jìn)集采，產(chǎn)品總體降價(jià)或成為必然，這將對(duì)相關(guān)上市公司業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大影響。受此影響，昨日還在攻城拔寨創(chuàng)多年新高的軍工板塊漲勢(shì)戛然而止，早盤逆勢(shì)低開(kāi)，板塊指數(shù)一度放量大跌逾2%，新研股份、安達(dá)維爾、中光防雷等多股重挫超10%。

雖然市場(chǎng)對(duì)軍品集采持偏悲觀的態(tài)度，但不少機(jī)構(gòu)反而認(rèn)為這是逢低介入的良機(jī)。中金公司表示，“降價(jià)”不是目的，只是在訂單激增的情況下，需求和供給方之間新的平衡。公告中也明確提到“以高質(zhì)量為前提的低成本”，所以對(duì)于有核心競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)來(lái)講，降價(jià)不是風(fēng)險(xiǎn)。“降價(jià)”的前提是“大批量”，通過(guò)量的增長(zhǎng)和規(guī)模效應(yīng)，可以消化掉降價(jià)的影響。此次“降價(jià)”新聞更多還是對(duì)市場(chǎng)情緒的影響，對(duì)行業(yè)實(shí)質(zhì)影響有限，出現(xiàn)回調(diào)就是上車機(jī)會(huì)。

國(guó)盛證券認(rèn)為，軍品降價(jià)是客觀存在的，某些大類軍品放量集采降價(jià)也是在預(yù)期之中，關(guān)鍵是看企業(yè)在軍工產(chǎn)業(yè)鏈上是否擁有核心競(jìng)爭(zhēng)力及卡位，是否擁有成本轉(zhuǎn)移能力，以至于不受降價(jià)影響。受降價(jià)影響比較大的企業(yè)是：競(jìng)爭(zhēng)力差( 如渠道型企業(yè))或者競(jìng)爭(zhēng)格局差的企業(yè)，而且依賴于單一型號(hào)單一客戶的企業(yè)影響或較嚴(yán)重。他們會(huì)受到下游的成本轉(zhuǎn)移但是又不具備向上游壓價(jià)的能力。而擁有備核心競(jìng)爭(zhēng)力和卡位的企業(yè)更能充分享受到未來(lái)軍品訂單高增長(zhǎng)的紅利。

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